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长城动漫7亿元收购案被否 转型动漫文化之路遇阻

【TechWeb报道】11月25日消息,长城动漫收到证监会正式文件,因标的资产盈利猜测的信息表露不充分,不予核准发行股份购买资产并召募配套资金。至此,长城动漫7亿元收购灵境科技和迷你天下、发行股份募资4亿元的重组计划搁浅。

长城动漫7亿元收购案被否 转型动漫文化之路遇阻

根据10月18日表露的申报书,长城动漫拟以发行股份及付涌现金的要领购买徐建荣等25名买卖营业对方持有的灵境科技100%股权,以发行股份及付涌现金的要领购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你天下100%股权,并向特定工具发行股份召募不跨越购买资产买卖营业价格100%的配套资金。

此中,灵境科技100%股权的买卖营业价格为50,750万元,迷你天下100%股权的买卖营业价格为20,000万元。

长城动漫拟向长城集团和新长城基金两名特定投资者以锁价发行的要领非公开发行股份召募配套资金,拟召募资金总额不跨越4.10亿元,将用于主题乐园扶植项目、制作动漫片子项目及支付本次买卖营业现金对价和中介机构用度。

本次买卖营业的各标的资产买卖营业作价合计为70,750万元,此中股份支付金额为459,874,826.19元,购买资产发行的股份数量为36,239,151股;配套融资发行的股份数量不跨越32,308,904 股。

根据中同华应用收益法的评估结果,灵境科技截至2016年3月31日的收益法评估值为 50,800.00万元,较灵境科技所有者职权账面值9,944.19万元增值40,855.81万元,增值率410.85%;迷你天下截至2016年3月31日的收益法评估值为15,500万元,较迷你天下所有者职权账面值65.48万元增值15,434.52万元,增值率23,569.60%。

如斯高溢价之下,收购灵境科技和迷你天下也面临着较高的风险。

灵境科技、迷你天下业绩允诺

根据买卖营业双方对利润允诺及业绩补偿的约定,此中,灵境科技允诺2016年度至2018年度净利润分手不低于3500万元、4375万元和5468.75万元;迷你天下允诺2016年至2018年净利润将不低于1700万元、2210万元和2873万元。

长城动漫、灵境科技、迷你天下2015年度经审计的财务数据

而数据显示,灵境科技2014年、2015年、2016年1-6月的业务收入分手为8673.91万元、1.14亿元和4500.79万元,归母净利润分手为519.26万元、1054.68万元和1849.88万元。而迷你天下2015年、2016年1至6月的业务收入为1359.87万元和2051.8万元,扣非后净利润为-208万元和1029.85万元。

显然,灵境科技和迷你天下的历史财务数据与业绩允诺之间还存在较大年夜差距。

11月24日,长城动漫收到中国证券监督治理委员会《关于不予核准长城国际动周游戏株式会社向徐建荣等发行股份购买资产并召募配套资金的抉择》,长城动漫资产重组申请材料关于标的资产盈利猜测的信息表露不充分,是以未予经由过程。

值得留意的是,除上述资产重组计划之外,长城动漫拟1.3亿元出售所持圣达焦化99.8%股权。该买卖营业完成后,长城动漫将完全退出焦化行业,彻底转型为动漫文化财产。

长城动漫官网资料显示,长城动漫是一家在A股主板上市的今朝以炼焦财产为主,文化财产并行的公司。公司的前身为“四川圣达实业株式会社”,拥有四川圣达焦化有限公司和攀枝花市圣达焦化有限公司两家自力焦化企业。

按照中国证监会的相关抉择,长城动漫董事会将在收到该抉择之日起10日内对是否改动或终止本次规划作出决议,同时按照有关规定及时实行信息表露使命。也便是说,长城动漫将于12月4日之前决议是否继承该重组规划,眼下长城动漫的转型之路仍是未知数。(凯茜)

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